Argentina prepara su regreso al mercado internacional de deuda
Después de siete años sin emitir deuda en el exterior, Argentina oficializa su retorno a los mercados globales. La Secretaría de Finanzas ha anunciado que llevará a cabo una licitación para colocar un bono en dólares del Tesoro Nacional el próximo 10 de diciembre. Este instrumento ofrecerá una tasa de interés del 6,5% y vencerá en noviembre de 2029.
Detalles del anuncio y justificación
El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló esta información durante una entrevista televisiva el pasado viernes. Posteriormente, el Palacio de Hacienda confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. En el comunicado, se destacó que, «en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares, resultado del proceso electoral y del continuo desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para hacer frente a los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA«.
Objetivo de la estrategia financiera
Asimismo, se enfatizó que «tras haber alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro inicia así una nueva estrategia que busca refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin poner en riesgo el fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, lo que permitiría que la compra de reservas contribuya a la acumulación neta».
Características del nuevo bono
- Denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N).
- Cupón con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y pagos semestrales.
- Reembolso del 100% del capital al vencimiento.
- Moneda de suscripción y pago en dólares.
- Bajo legislación argentina.
Desde el Ministerio de Economía indicaron que el resultado de la licitación «será destinado a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29, los cuales vencen el 9 de enero de 2029.»
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